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波蘭與白俄羅斯交界上的這片蓊鬱森林，大批中東與非洲難民湧入，敘利亞難民一家也在其中。他們以為只要步行通過邊界，進入歐洲，安全的日子就會到來。殊不知波蘭政府放任邊境警察用暴力驅趕難民，白俄軍方會再將他們逐回原地。成為白俄羅斯擾亂歐盟的人肉子彈，又被波蘭政府視為洪水猛獸，全家老小困在林中進退不得、飢寒交迫，陷入無間往復的煉獄。...

伊歐最初是待在一支巡迴表演的馬戲團，那是牠從小到大唯一的歸屬，後來牠被迫離開，跋涉在波蘭和義大利交界的鄉間時又逃走，既遭受到殘酷的狀況，也遭遇到溫暖的情況，而在這一路當中，牠觀察到人性的愚蠢和勝利。在伊歐的旅途中，牠同時受到各種人物的幫助和阻礙，包括年輕的義大利牧師（洛倫佐朱佐羅 飾）、女伯爵（伊莎貝雨蓓 飾）及喧鬧的波蘭足球隊等。...

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