영화 산업: Lucky Star H K Film Co

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고려 무덕관을 상해에 세운 이관장은 중국십팔계 장관장과 뜻을 모아 항일 동지회를 구성한다. 일본군 특무대 소좌 하라다관장은 항일동지회를 없애려고 계획한다. 한중동지회에 참석차 가던 이소룡의 아버지인 이관장이 사무라이의 칼에 쓰러진다. 이소룡은 일본도장을 습격해 사범인 무라다와 많은 제자들을 쳐부순다. 이 사건으로 하라다는 이소룡을 중국 치안대에 처치해 줄 것을 부탁한다. 치안대의 성룡은 한중동지회에 자금을 대는 황백선이 테러를 당하지 않고 하라...

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청조 중엽. 갈마룡은 명조왕실의 후손 주명천 소년을 죽인 공훈이 인정되어 본건성 제독에 오른다. 그러나 죽은 줄로 안 왕손은 조선구의 천애고아였고, 왕손은 청조의 눈길을 피하여 멀리 도피한다. 세월이 흘러 20년. 벼랑에 떨어진 소년은 북 소림사의 운공대사의 손에 구원되어 이제는 북 소림사의 고수 무상스님으로 되어 있었다. 갈마룡은 왕손이 살아있음을 알고 왕손을 추적하고, 왕손을 보호하려는 무사와 갈마룡의 혈투가 벌어진다. 갈마룡은 함정을 파서...

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